本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2018年4月26日披露了《關(guān)于籌劃重大事項的提示性公告》，公司控股股東正在籌劃與公司相關(guān)的重大事項，該事項可能涉及重大資產(chǎn)重組。詳情請參閱公司披露的上述公告。
經(jīng)初步計算，本次交易成交金額超過(guò)公司經(jīng)審計的2017年合并財務(wù)會(huì )計報告期末凈資產(chǎn)額的50%，且超過(guò)5,000萬(wàn)元人民幣，構成重大資產(chǎn)重組。
2018年6月5日，公司與主要交易對方簽訂了《關(guān)于購買(mǎi)資產(chǎn)之意向書(shū)》，主要內容如下：
1、標的公司
本次交易的標的公司為四川升華電源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“升華電源”），升華電源主要從事軍用開(kāi)關(guān)電源、模塊電源的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。
2、標的資產(chǎn)
本次交易的標的資產(chǎn)為升華電源的控股權。
3、交易對方
本次交易的交易對方為馮駿、彭玫等升華電源現有股東。交易對方為獨立第三方，本次交易不構成關(guān)聯(lián)交易。
4、交易方式
本次交易的交易方式為由上市公司支付現金的方式購買(mǎi)標的資產(chǎn)。同時(shí)，交易對方須將所獲對價(jià)的一定金額用于增持上市公司股份，建立雙方合作的長(cháng)效機制。
5、交易價(jià)格與定價(jià)依據
根據雙方初步協(xié)商，由公司聘請具有證券期貨從業(yè)資格的審計、評估機構對標的公司進(jìn)行審計、評估。最終交易價(jià)格以公司聘請的具有證券從業(yè)資格的資產(chǎn)評估機構出具的評估報告所確認的評估值為基礎，由本次交易涉及的相關(guān)方另行協(xié)商。
6、估值方式
本次交易中，資產(chǎn)評估機構對標的資產(chǎn)擬采用資產(chǎn)基礎法和收益法兩種方法進(jìn)行評估，并擬以收益法評估結果作為本次交易的定價(jià)依據。
7、業(yè)績(jì)補償安排
若標的公司業(yè)績(jì)承諾期內的實(shí)際凈利潤未達到承諾凈利潤，則交易對方應承擔補償責任，承諾業(yè)績(jì)根據資產(chǎn)評估報告的預測凈利潤值由雙方協(xié)商確定。
8、排他性條款
交易對方同意，授予公司于意向協(xié)議簽署后3個(gè)月內進(jìn)行交易的排他性權利。在排他期間內，交易對方不得直接或間接地與任何第三方就任何涉及本次交易或與本次交易相關(guān)任何轉讓、質(zhì)押，或尋求、進(jìn)行有關(guān)磋商、協(xié)助促成或接受任何報價(jià)或達成任何協(xié)議。
9、違約責任
意向協(xié)議任何一方不履行或不完全履行意向協(xié)議所規定的義務(wù)或在意向協(xié)議中所作的保證與事實(shí)不符或有遺漏，即構成違約。
任何一方違約，守約方有權追究違約方違約責任，包括但不限于要求違約方賠償損失。
截至本公告日，公司及相關(guān)各方正在積極推進(jìn)本次交易的各項工作。公司已組織相關(guān)中介機構對升華電源進(jìn)行審計、評估等工作，并與相關(guān)方就交易 方案進(jìn)行協(xié)商。公司將根據事項的進(jìn)展情況及時(shí)履行相應程序，并進(jìn)行信息披露。
公司籌劃的重大資產(chǎn)重組尚存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。公司指定的信息披露媒體為《中國證券報》、《證券時(shí)報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），敬請投資者關(guān)注相關(guān)公告。
特此公告。
江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司董事會(huì )
二〇一八年六月六日
